1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его неутомимая работа позволяет вовлечь в сопротивление сотни патриотов, которые ведут опасную диверсионную деятельность, печатают и распространяют антифашистские листовки, готовят почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное дело опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую силу, способную наносить ощутимые удары по оккупантам. Каждая успешная операция укрепляет веру в победу и вселяет страх в сердца захватчиков.