Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребёнка создают множество сложностей, к которым новые родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
