Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутренней проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, полковник уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро демонстрирует, что работа среди лесов и болот не менее опасна, чем оперативная деятельность. Николаю приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этой должности при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты.
