Иван, отпраздновавший недавно пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока не появляется колдун Северин с пугающим предсказанием о надвигающейся угрозе. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья отправляется в прошлую Москву, где ей предстоит встретиться с молодым Иваном, еще не ведающим о своей судьбе.
Тем временем Марья остается в городе, чтобы противостоять злу, которое уже проникло в Белогорье. Ей предстоит нелегкая битва, от исхода которой зависит будущее их семьи и всего волшебного мира. Сестры, действуя в разных временах, должны объединить усилия, чтобы предотвратить катастрофу и сохранить то, что им дорого.