Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: отправиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть банду Михалыча, превращая рутинную сделку в смертельную ловушку.
