Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы отыскать следы родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он погружается в мир, где природа сурова, а люди живут по древним укладам. В этих краях болезни доверяют колдунам, а беды объясняют происками ведьм, а где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман.
Изначально Егор скептически воспринимает местные предания о мифических существах коми-пермяцкого фольклора. Однако с каждым шагом вглубь таинственных лесов он осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Мир, полный отшельников и древних верований, постепенно раскрывает перед ним свои тайны, заставляя пересмотреть собственные взгляды.
