Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой войны. Здесь, в советском тылу, продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные для удара в спину наступающим войскам. Советская армия уже пересекла государственную границу, но теперь её успехам угрожает опасность из тыла.
Судьба наступления зависит от того, удастся ли нейтрализовать эту скрытую угрозу. И единственной силой, способной предотвратить вражеский удар, становятся оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить диверсантов, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей.
