Эндрю грезит о величии, и судьба будто бы улыбается ему. Молодого музыканта замечает прославленный дирижер, возглавляющий лучший оркестр страны. Но стремление к успеху стремительно перерастает в навязчивую идею, а требовательный учитель без устали подталкивает его вперед — за грань возможного. В этой битве амбиций и воли стирается грань между гениальностью и безумием.
Кто же одержит верх в этой изнурительной схватке? Сам Эндрю, разбиваясь о собственные пределы, или его безжалостный ментор, для которого искусство стало жестокой религией? Возможно, истинная победа достанется тому, кто сумеет сохранить человечность там, где царит лишь одержимость совершенством.