Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, которое становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта встреча вдохновляет автора на создание произведения, где реальность причудливо переплетается с фантазией.
