1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии, вдохновляясь записями, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его истории, полные загадочных деталей, начинают мягко, но настойчиво влиять на атмосферу в доме, добавляя новые оттенки в творческий процесс супругов.
